Detailansicht Kunden

In der Detailansicht eines Kunden sehen Sie auf einen Blick alle Stammdaten und greifen über die Reiter auf die zugehörigen Daten wie Proben, Berichte und Verrechnung zu.

Navigation

Um die Detailansicht eines Kunden aufzurufen, folgen Sie diesem Pfad:
Navigationsleiste → Kunden → Kunden verwalten → Klick auf die Nummer bzw. den Namen des gewünschten Kunden

Verwenden Sie bei Bedarf die Suchfunktion, z. B. links in der Navigationsleiste, um einen bestimmten Kunden schnell und präzise zu finden.

Hinweis: Die genaue Bezeichnung der Menüpunkte kann je nach Konfiguration Ihrer Labordatenbank abweichen.

Überblick

Die Detailansicht bündelt alle wesentlichen Informationen eines Kunden übersichtlich. Sie ermöglicht:

Einsehen der Stammdaten (Adresse, UID, Steuersatz, Ländercode, Web, Ansprechpartner u. a.)
Aufrufen und Verwalten der verknüpften Daten über das Reitermenü (Notizen, Dateien, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Anlagen, 8D-Berichte, Lieferantenbewertung)
Ändern des Status inkl. Statusverlauf
Bearbeiten des Kunden sowie Anlegen von Tasks und Kontakten

Hinweis: Welche Reiter und Bereiche angezeigt werden, ist konfigurations-, berechtigungs- und datenabhängig. Nur befüllte bzw. für Sie freigeschaltete Bereiche erscheinen. Auch die Benennung der Reiter und Bereiche kann konfigurationsabhängig sein.

Aufbau der Detailansicht

Abbildung: Detailansicht eines Kunden (Reiter Notizen aktiv)

Kopfbereich

Im Kopfbereich sehen Sie die Nummer und den Namen des Kunden, die Kategorie als Badge (z. B. Firma) sowie den aktuellen Status.

Schaltfläche Übersicht: Führt zurück zur Kundenübersicht.
Schaltfläche Task anlegen: Legt eine Aufgabe zum Kunden an.
Schaltfläche Kunde bearbeiten: Die orange Schaltfläche öffnet die Bearbeitungsmaske des Kunden.

Reitermenü

Unter dem Kopfbereich befindet sich das Reitermenü. Über die Reiter wechseln Sie zwischen den zum Kunden gehörenden Datenbereichen. Die kleine Zahl (Badge) an einem Reiter zeigt die Anzahl der jeweils vorhandenen Einträge (z. B. Aufträge 41).

Reiter	Beschreibung
Notizen	Notizen zum Kunden anlegen und die Aktivitätshistorie einsehen.
Dateien	Zum Kunden hinterlegte Dateien (Upload per Drag-and-Drop möglich).
Angebote	Angebote des Kunden inkl. Datum, Betreff, Saldo und Status.
Aufträge	Aufträge des Kunden inkl. verknüpfter Berichte und Status; Verweise auf alle Aufträge, Proben und Berichte.
Rechnungen	Rechnungen des Kunden inkl. Betrag, Status und ggf. Teilzahlungen; Export des Kontoauszugs.
Anlagen	Anlagen des Kunden; getrennte Anzeige aktiver und archivierter Anlagen. (branchenspezifische Konfiguration)
8D-Berichte	Problemberichte bzw. 8D-Berichte zum Kunden.
Lieferantenbewertung	Bewertungen zum Kunden anhand definierter Kriterien.
+ Kontakt anlegen	Legt einen neuen Kontakt (Ansprechpartner) für den Kunden an.

Inhaltsbereich des jeweils gewählten Reiters

Der Inhaltsbereich zeigt den Inhalt des jeweils gewählten Reiters. Der aktive Reiter ist blau gekennzeichnet.

Inhaltsbereich Reiter Notizen:

Im Editor erfassen Sie eine Notiz. Über die Werkzeugleiste stehen Formatierungen zur Verfügung (Überschrift, Fett, Kursiv, Aufzählungs-, Nummerierungs- und Checklisten, Hoch-/Tiefstellung, Zitat, Tabelle, Code-Ansicht, Link, Bild und @-Erwähnung). Über Vorschau wechseln Sie in die Vorschau, über Note zurück in die Bearbeitung.
Dateien können per Drag-and-Drop oder Copy-and-Paste direkt in die Notiz eingefügt werden.
Über Vorlagen fügen Sie vordefinierte Textbausteine ein.
Im Feld Schlagwörter vergeben Sie Tags, über Kategorie ordnen Sie die Notiz einer Kategorie zu (das Stiftsymbol öffnet die Kategorieverwaltung).
Über die Schaltfläche Notiz anlegen speichern Sie die Notiz.
Darunter listet die Aktivitätshistorie chronologisch Notizen sowie verknüpfte Ereignisse (z. B. Rechnungen mit Statusabzeichen, hinterlegte Dateien). Blau hinterlegte Einträge sind Links zum jeweiligen Datensatz.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie Schlagwörter und Kategorien konsequent, damit sich Notizen später gezielt filtern und wiederfinden lassen.

Inhaltsbereich der übrigen Reiter (Angebote, Aufträge, Rechnungen u. a.):

Über die graue Schaltfläche + … anlegen legen Sie einen neuen Datensatz direkt aus der Kundenansicht an, bereits mit dem Kunden verknüpft.
Die jeweilige Tabelle listet die vorhandenen Einträge mit Nummer, Bezeichnung/Datum und Status. Die blau hinterlegte Nummer bzw. der Name ist ein Link zur Detailansicht des Eintrags.

Seitenbereich

Rechts neben dem Inhaltsbereich werden die Stammdaten des Kunden sowie – abhängig von Konfiguration und vorhandenen Daten – ergänzende Bereiche eingeblendet.

Hinweis: Ist ein Hinweis hinterlegt, erscheint dieser rot hervorgehoben ganz oben im Seitenbereich (z. B. „Rechnung immer auch an Hr. Mustermann.“).

Angabe	Beschreibung
Name / Kundenart	Name des Kunden und ggf. hinterlegte Schlagwörter.
E-Mail	Zentrale E-Mail-Adresse des Kunden (anklickbar).
Ansprechpartner / Kontakte	Zugeordnete Kontakte mit Rolle (z. B. Kundenbetreuung, Geschäftsführer), Telefon und E-Mail. Über das Kontaktkarten-Symbol bzw. das Stiftsymbol lässt sich der Kontakt exportieren bzw. bearbeiten.
+ Kontakt anlegen	Legt einen weiteren Kontakt für den Kunden an.
Web	Website des Kunden (anklickbar).
Adresse	Anschrift des Kunden.
Ländercode	Länderkennung (z. B. AT – Österreich).
Status	Aktueller Status des Kunden.
Karte	Kartenausschnitt zur hinterlegten Adresse.

Hinweis: Je nach Datenlage und Konfiguration können weitere Bereiche erscheinen, z. B. konfigurierte Stammdaten, offene Tasks, Kundenzone-Zugänge (Logins), E-Mail-Vorlagen, Auswertungen.

Status ändern

Klicken Sie in der Statuszeile im Kopfbereich auf das Stiftsymbol.
Wählen Sie den gewünschten Status aus und speichern Sie.
Über das Historiensymbol (Uhr) können Sie den bisherigen Statusverlauf einsehen.

Kunde bearbeiten

Klicken Sie rechts oben auf die orange Schaltfläche Kunde bearbeiten.

Weiterführende Informationen: Kunde anlegen/bearbeiten/löschen

Task anlegen

Klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche Task anlegen.
Erfassen Sie die Aufgabe zum Kunden. Offene Tasks werden im Seitenbereich angezeigt.

Kontakt anlegen

Klicken Sie im Reitermenü oder im Seitenbereich auf + Kontakt anlegen und erfassen Sie die Daten des Ansprechpartners.

E-Mail an Kontakt senden

Klicken Sie im rechten grauen Bereich auf die E-Mail-Adresse.
Es öffnet sich eine neue E-Mail in Ihrem E-Mail-Programm mit der gewählten E-Mail-Adresse als Adressat.

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Audit-Trail zum Kunden anzeigen

Klicken Sie am unteren Ende der Seite auf Verlauf anzeigen, um Änderungen nachzuvollziehen.