Kontakt für Kundenzone neu anlegen

Zur Aktivierung der Kundenzone legen Sie bitte beim relevanten Kunden einen Kontakt an, falls es diesen noch nicht gibt.

1. Kontakt anlegen

• Klicken Sie dafür auf den Link "Kontakt für Kundenzone anlegen" im rechten Abschnitt der Seite.
  Weitere Informationen zum Anlegen von Kontakten finden Sie in Kontaktpersonen bei Kunden anlegen / bearbeiten / löschen.

2. Kundenzone-Account aktivieren

• Im Kontakt finden Sie im rechten, grau hinterlegten Abschnitt der Seite die Einstellungen für die Kundenzone.
• Klicken Sie auf die Checkbox "Login Aktiv".

3. Login-Daten einrichten

• Der Login in die Kundenzone erfolgt mit E-Mail und Passwort.
• Empfohlenes Vorgehen: Belassen Sie den vorgeschlagenen Haken in der Checkbox "E-Mail zur Passwortvergabe senden". Speichern Sie die Einstellungen und lassen Sie somit eine E-Mail zur Passwortvergabe versenden, damit der Kunde selbst ein sicheres Passwort erstellen kann
• Alternative: Sie können per Hand ein Passwort für den Kunden vergeben und ihm dieses mitteilen.

Kundenzone bei bestehendem Kontakt nachträglich aktivieren

Falls der Kontakt bereits vorhanden ist, können Sie die Kundenzone auch nachträglich aktivieren:

1. Kontakt bearbeiten

• Klicken Sie beim Kunden auf das Stiftsymbol neben dem entsprechenden Kontakt.
  Weitere Informationen zum Bearbeiten von Kontakten finden Sie in Kontaktpersonen bei Kunden anlegen / bearbeiten / löschen.

2. Kundenzone-Account aktivieren

• Aktivieren Sie den Account für die Kundenzone im rechten, grau hinterlegten Abschnitt der Seite wie oben ab Punkt 2 beschrieben.

Zugangsdaten übermitteln

Teilen Sie dem Kunden die Webadresse für den Zugang zur Kundenzone mit.
Die Webadresse für Ihre Kundenzone ist https://labordatenbank.com/demo/customers/login

Die Kundenzone ist nun eingerichtet und der Kunde kann auf die freigegebenen Inhalte zugreifen.

Gleiche E-Mail-Adresse für mehrere Kunden verwenden

Jede E-Mail Adresse kann nur einmal als Login vergeben werden.
Soll dieselbe E-Mail Adresse zu verschiedenen Kundenzonen (mehrerer Kunden) Zugriff haben, kann eine Erweiterung in die E-Mail Adresse integriert werden (mit einem '+').

Bsp. wie die E-Mail Adresse max.musterfrau@test.de für mehrere Kundenzonen verwendet werden kann:
Der Kontakt von Kunde A erhält die E-Mail Adresse max.musterfrau+kundeA@test.de
Der Kontakt von Kunde B erhält die E-Mail Adresse max.musterfrau+kundeB@test.de

Dieser Erweiterung beeinflusst den Empfang der Mails nicht. Die E-Mails werden weiterhin an dasselbe Postfach zugestellt, das System kann die Kontakte jedoch anhand der Erweiterung unterscheiden.
Beim Zurücksetzen des Passworts wird alles zwischen dem + und dem @ ignoriert, sodass die Reset-E-Mail immer an die richtige Adresse gesendet wird (in diesem Beispiel max.musterfrau@test.de).

Eigene Kontaktdaten in der Kundenzone bearbeiten

Jeder Kontakt mit einem aktiven Kundenzonen-Login kann die eigenen Daten selbst bearbeiten. Die Account-Verwaltung ermöglicht:

• Name und E-Mail-Adresse aktualisieren
• Passwort ändern
• Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktivieren
• Profilbild hinterlegen
• Telefonnummern (Mobil und Festnetz) pflegen

Sobald ein Kontakt in der eigenen Kundenzone eingeloggt ist, besteht unter folgendem Pfad die Möglichkeit, die eigenen Kontaktdaten zu bearbeiten:
Navigationsleiste → Meinen Account bearbeiten

Abbildung: Meinen Account in der Kundenzone bearbeiten

Nachdem Meinen Account bearbeiten geöffnet wurde, erscheint das Formular mit folgenden Feldern zum Bearbeiten der Kontaktdaten:

Abbildung: Eigene Kontakt-Daten in der Kundenzone bearbeiten

• Name: Vor- und Nachname werden in den beiden Feldern erfasst. Beide Angaben sind Pflichtfelder.
• E-Mail: Hier wird die E-Mail-Adresse hinterlegt. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld und wird u. a. für die Anmeldung in des Kundenzone verwendet.
• Passwort: Über Passwort ändern kann ein neues Passwort vergeben werden. Sofern vorhanden, wird unterhalb des Links das Datum der letzten Passwortänderung angezeigt.
• MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung): Über Jetzt Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktivieren lässt sich eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Account einrichten. Ist MFA bereits aktiv, wird an dieser Stelle stattdessen der Status (MFA aktiviert) angezeigt.
• Profilbild: Über Datei auswählen kann ein Profilbild hochgeladen werden.
  Hinweis: Das Bild muss im Format JPG mit einer Größe von 100 × 100 px vorliegen.
• Mobil: Optionale Angabe der Mobilnummer.
• Festnetz: Optionale Angabe der Festnetznummer.
• Über die Schaltfläche Speichern am unteren Ende des Formulars werden die Änderungen übernommen.
• Über abbrechen werden die Änderungen verworfen und die vorherige Ansicht wird wieder aufgerufen.

Unsere Empfehlung: Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) sollte als zusätzlicher Schutz für den Account aktiviert werden.

Eigenen Login ändern:
Da zur Anmeldung in die Kundenzone die beim Kontakt angegebene E-Mail-Adresse als Login verwendet wird, führt die Änderung der E-Mail-Adresse in den Kontaktdaten automatisch zur entsprechenden Änderung des Logins. Für den Login wird anschließend die neue E-Mail-Adresse verwendet.

Abbildung: Login ändern

Eigenes Passwort ändern:
Auch das Passwort kann jeder Kontakt selbst unter Meinen Account bearbeiten ändern. Per Klick auf Passwort ändern erscheint die Maske zur Eingabe des bisherigen (alten) und des neuen Passworts.

• Altes Passwort: Eingabe des bisherigen Passworts.
• Neues Passwort: Eingabe des neuen Passworts.
  Hinweis: Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und zumindest einen Buchstaben und eine Ziffer enthalten.
• Neues Passwort bestätigen: Erneute Eingabe des neuen Passworts zur Bestätigung.
• Über Speichern wird das neue Passwort übernommen, über abbrechen wird der Vorgang verworfen.

Abbildung: Passwort ändern