E-Mailvorlage anlegen

E-Mailvorlagen sind an Kunden gekoppelt und werden beim Senden von Berichten und Rechnungen zur Auswahl vorgeschlagen. Um eine neue E-Mailvorlage anzulegen, gehen Sie auf die Kundendetailansicht und klicken Sie rechts unten auf E-Mailvorlagen anlegen.

Nachdem Sie auf den Button geklickt haben, gelangen Sie zur Übersicht mit den wichtigsten Informationen:

Mehrere Vorlagen

Zu jedem Kunden können beliebig viele E-Mailvorlagen hinterlegt werden. Wenn Sie mehrere Vorlagen hinterlegt haben, können Sie beim Versenden aus den bei diesem Kunden hinterlegten Vorlagen auswählen.

Alternativ können Sie auch beim nächsten Versenden eines Berichts oder einer Rechnung Ihre E-Mail als neue E-Mailvorlage speichern, indem Sie ein Häkchen in die Checkbox setzen.

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