Die Statusverwaltung ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Status für verschiedene Datentypen, z. B. Proben, Aufträge, Kunden und weitere. Neue Datentypen werden kontinuierlich ergänzt.

Sie erreichen die Statusverwaltung über Einstellungen Status verwalten. Sie benötigen das entsprechende Zugriffsrecht, um in die Statusverwaltung zu sehen.

Über Datentypen wählen Sie den gewünschten Datentyp aus, für den ein neuer Status erstellt oder ein bestehender Status bearbeitet werden soll.

In der Übersicht sehen Sie auf einen Blick, welche Status für diesen Datentypen existieren, wie oft ein Status bei wie vielen Datensätzen des jeweiligen Datentypen ausgewählt ist und welche Einstellungen für den jeweiligen Status gelten.

Mit der Schaltfläche Status anlegen können neue Status angelegt werden.

Bereits vorhandene Status lassen sich über bearbeiten neben dem jeweiligen Eintrag bearbeiten.

Die Reihenfolge der Status kann bequem mit den neben den Statuseinträgen angepasst werden. Diese Reihenfolge wird für das Dropdown-Menü im jeweiligen Datentypen übernommen und bestimmt somit die Sortierung bei der Auswahl.

Status anlegen oder bearbeiten

Beim Anlegen eines neuen Status oder Bearbeiten eines bestehenden Status können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Name:

• Geben Sie den Namen des Status ein oder passen Sie ihn an.
• Der Name kann in allen freigeschalteten Sprachen hinterlegt werden.

Icon:

• Wählen Sie ein passendes Icon aus.
• Nutzen Sie die Icon-Suche, um gezielt nach einem Symbol zu suchen.
• Die Farbe des Icons kann angepasst werden.

Beschreibung (optional):

• Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um den Zweck des Status zu erläutern.

Optionale Einstellungen:

• Es stehen drei Checkboxen zur Verfügung:
  • sperren:
    Durch Auswahl dieses Status wird der betreffende Datensatz gesperrt. Es können keine neuen Werte eingetragen werden.
  • finalisiert:
    Durch Auswahl dieses Status wird der Datensatz abgeschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden. Datensätze mit diesem Status müssen vor einer Änderung auf einen anderen Status umgestellt werden.
  • ausblenden:
    Durch Auswahl dieses Status wird der Datensatz überall ausgeblendet. In der Hauptübersicht gibt es die Option „versteckte Datensätze anzeigen“, um solche Datensätze sichtbar zu machen.

Berechtigungen festlegen:

• Auf der rechten Seite kann festgelegt werden, wer diesen Status einstellen darf.
• Es können einzelne Personen oder Gruppen ausgewählt werden, um den Zugriff zu steuern.

Vorgänger- und Nachfolgerstatus festlegen (Enterprise Cloud Feature):

• Es kann definiert werden, welche Status vor oder nach dem aktuellen Status gewählt werden dürfen.
• Wählen Sie die entsprechenden Status durch Markieren der Einträge aus der Liste aus.
• Um mehrere Status gleichzeitig auszuwählen, halten Sie die Shift-Taste gedrückt, während Sie die gewünschten Einträge anklicken.
• Diese Funktion ist besonders nützlich, um Freigabeprozesse zu steuern, z. B.:
  • Auf in Arbeit darf nur Geprüft folgen.
  • Auf Geprüft darf nur Freigegeben folgen.

Passwort erforderlich (Enterprise Cloud Feature):

• Die Auswahl dieses Status erfordert eine Passworteingabe.
• Wird dieser Status ausgewählt, muss zur Bestätigung das Accountpasswort eingegeben werden.
• Diese Funktion kann nur durch einen Kundenbetreuer aktiviert werden.

Auswertung triggern:

• Ihr Kundenbetreuer kann zusätzlich hinterlegen, über eine Änderung auf diesen Status eine Auswertung auslösen soll, z.B. um beim Ändern des Status eines Auftrags auf "in Arbeit" auch die zugehörigen Proben "in Arbeit" zu setzten.

Speichern:

• Nach dem Festlegen der gewünschten Optionen speichern Sie den Status oder die Änderungen daran.

Nicht verwendete Status löschen

Status, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden. Dies erfolgt über die löschen-Schaltfläche neben dem Speichern-Knopf. Ein Status kann nur gelöscht werden, wenn er nicht in Verwendung ist.