Doppelt angelegte Kunden zusammenführen

Falls ein Kunde doppelt angelegt wurde, so können die beiden Kunden nachträglich zusammenführen.

Beim Zusammenführen von zwei Kunden wird unterschieden zwischen dem "Gewinner" und dem "Verlierer" der Zusammenführung.



Alle Aufträge, Anlagen, Proben, Rechnungen, Kontakte, Tasks und Audit Trails werden von dem "Verlierer" auf den "Gewinner" übertragen. Falls ein Feld wie z.B. die E-Mail Adresse bei dem "Gewinner" nicht eingetragen ist, so wird dieses Feld vom "Verlierer" übernommen.

Nach der Zusammenführung wird der "Verlierer" gelöscht.



Wichtig: Der Verlierer darf keine Tasks offen haben, sonst funktioniert die Zusammenführung nicht.



Um zwei Kunden zusammenzuführen, gehen Sie beim "Verlierer" auf Kunden bearbeiten und klicken Sie dort auf Kunden zusammenführen.











Anschließend suchen Sie auf der nächsten Seite den "Gewinner" der Zusammenführung und klicken dann auf Kunden zusammenführen.









Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.




Vorraussetzung für das Zusammenführen doppelt angelegter Kunden, sind die entsprechenden Zugriffsrechte. Siehe auch Anleitung: Zugriffsrechte




Letzte Änderung: 16.01.2024

Allgemeines

Einführungsphase

Mitarbeiter

Aufträge

Proben

Probenvorlage

Berichte

Berichtstabellen Editor

Kunden

Kundenzone (optional)

Anlagen

Angebote

Rechnungen

Parameter

Rechnen mit Parametern

Schnittstellen

Webservice

Transformationscode

Prüfpläne / Grenzwerte / Spezifikationen

Dokumentenlenkung

Prüfmittel

Material

Mitarbeiterschulungen

8D-Report

Sonstiges

PDF-Vorlagen

Fragen und Antworten

Lieferantenbewertung

Dateiverwaltung

Auswertungen

Prozesse