Navigation

Die Zusammenführung starten Sie aus der Detailansicht des Kunden, den Sie entfernen möchten (dieser wird zum Verlierer der Zusammenführung):

Navigationsleiste → Kunden verwalten → Klick auf den doppelt angelegten Kunden

• Öffnen Sie die Bearbeitungsmaske des Kunden (Kunden bearbeiten) und daraufhin im rechten unteren, grau hinterlegten Bereich auf den blauen Link doppelt angelegte Kunden zusammenführen.

Abbildung: Link zum Zusammenführen in der Bearbeitungsmaske des Kunden

Hinweis: Die Bezeichnung Kunde ist konfigurationsabhängig und kann in Ihrer Labordatenbank abweichen. Ebenso hängt es von Ihren Berechtigungen und der Konfiguration ab, ob und welche Funktionen für Ihren Account freigeschaltet sind.

Hinweis: Der Kunde, aus dessen Detailansicht Sie die Funktion aufrufen, wird automatisch als Verlierer vorbelegt und nach der Zusammenführung als gelöscht markiert. Starten Sie den Vorgang daher immer aus der Detailansicht des Datensatzes, den Sie löschen möchten.

Überblick

Die Zusammenführung ermöglicht:

• Zwei doppelt angelegte Kundendatensätze zu einem einzigen Datensatz zusammenzuführen.
• Die Daten des Verlierers automatisch auf den Gewinner zu übertragen.
• Fehlende Felder des Gewinners automatisch aus den Daten des Verlierers zu ergänzen.
• Den überflüssigen (doppelten) Datensatz zu löschen.
• Ihren Datenbestand zu bereinigen und Dubletten dauerhaft zu vermeiden.

Bei der Zusammenführung gibt es zwei Rollen:

• Verlierer: Der Kunde, dessen Daten übertragen werden und der anschließend gelöscht wird.
• Gewinner: Der Kunde, den Sie behalten möchten und auf den alle Daten des Verlierers übertragen werden.

Hinweis: Ist ein Feld (z. B. die E-Mail-Adresse) beim Gewinner nicht befüllt, wird der Wert dieses Feldes vom Verlierer übernommen. Bereits befüllte Felder des Gewinners bleiben unverändert.

Kunden zusammenführen

Nach dem Aufruf der Funktion sehen Sie die Zusammenführungs-Maske. Der bereits gewählte Verlierer ist rot hinterlegt.

Abbildung: Maske zur Zusammenführung mit Auswahl des Gewinners und Übersicht des zu löschenden Verlierers

Auswirkungen der Zusammenführung

Vom Kunden, der als Verlierer ausgewählt wird, werden alle Daten auf den Gewinner übertragen. Nach dem Zusammenführen wird der Verlierer gelöscht.

Folgende Daten werden nicht verändert:

• Auftragsplanung
• Vorlagen
• Preise

Folgende Datentypen vom Verlierer, werden auf den Gewinner übertragen:

• Aufträge
• Rechnungen
• Angebote
• Proben
• Kontakte
• Anlagen
• Tasks
• Notizen
• Onlineaufträge
• 8D-Berichte
• Stundeneintragungen
• E-Mailvorlagen
• Prüfmittel
• Materialien
• Chargen

Hinweis: Im Audit Trails vom Gewinner wird die Zusammenführung dokumentiert.

Gewinner auswählen

Im grün hinterlegten Bereich Suchen Sie den Kunde den Sie behalten wollen (den Gewinner) wählen Sie den Kunden aus, der erhalten bleiben soll.

• Geben Sie im Suchfeld den Namen oder die Nummer des gewünschten Kunden ein und wählen Sie den passenden Eintrag aus der Vorschlagsliste aus.

Hinweis: Der bereits als Verlierer gewählte Kunde sowie gesperrte Kunden stehen in der Auswahl nicht zur Verfügung.

Verlierer prüfen

Im rot hinterlegten Bereich Der Verlierer (…) wird gelöscht sehen Sie zur Kontrolle die Stammdaten des zu löschenden Kunden.

Zusammenführung durchführen

• Klicken Sie am unteren Ende der Maske auf die Schaltfläche Kunden zusammenführen, um die Daten des Verlierers auf den Gewinner zu übertragen.
• Möchten Sie den Vorgang nicht durchführen, klicken Sie stattdessen auf abbrechen.

Hinweis: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden und hat Einfluss auf alle bestehenden Daten des Verlierers.