Navigation

Öffnen Sie die Kunden-Verwaltung über:
Navigationsleiste → Kunden → Kunden

Hinweis: Die genaue Bezeichnung der Menüpunkte kann je nach Konfiguration Ihrer Labordatenbank abweichen. So können die Kunden z. B. auch als Kontakte benannt werden.

Im Folgenden sind die Funktionen zum Verwalten der Kunden in der Labordatenbank beschrieben.

Überblick

Die Kunden-Verwaltung ist die zentrale Übersicht aller in Ihrer Labordatenbank erfassten Kunden. Von hier aus greifen Sie auf sämtliche kundenbezogenen Daten zu und können neue Kunden anlegen.

Die Kunden-Verwaltung ermöglicht Ihnen:

• Kunden gezielt suchen und nach Status, Kategorie oder Schlagwörtern filtern
• Neue Kunden anlegen
• Bestehende Kunden bearbeiten und in der Detailansicht öffnen
• Kundendaten in Excel exportieren
• Kategorien bearbeiten
• Archivierte Kunden über den Papierkorb einsehen
• Zugriffsrechte auf untergeordnete Einträge vererben

Hinweis: Welche Bereiche und Funktionen angezeigt werden, hängt von Ihren Berechtigungen und der Konfiguration Ihrer Labordatenbank ab. So kann es z. B. sein, dass einzelne Bereiche für Ihren Account (noch) nicht freigeschaltet sind.

Beschreibung der tabellarischen Übersicht

Die Kunden werden in einer tabellarischen Übersicht dargestellt. Die folgende Tabelle beschreibt die Spalten der Übersichtstabelle.

Abbildung: Übersicht der Kunden-Verwaltung

Hinweis: Alle blau hinterlegten Texte in der Tabelle sind anklickbare Links zu den jeweiligen Datentypen. Einige Spalten sind immer vorhanden, andere sind konfigurationsabhängig. Die Benennung der Spalten kann ebenfalls konfigurationsabhängig sein.

Funktionen

Suchfunktionen

Um Kunden schnell und präzise zu finden, stehen Ihnen verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung.

Schnellsuche

Die Schnellsuche ermöglicht eine datentypübergreifende Suche, ohne zuvor in den jeweiligen Bereich zu wechseln.

• Finden Sie das Suchfeld in der Navigationsleiste oben links.
• Fokussieren Sie das Suchfeld mit / oder s, oder klicken Sie hinein und geben Sie Ihren Suchbegriff ein.
• Verwenden Sie das Suchkürzel k:Suchbegriff für eine gezielte Suche in diesem Bereich.

Einfache Suche

• Nutzen Sie das Suchfeld direkt oberhalb der Kundenliste (Lupe-Symbol).
• Geben Sie den Suchbegriff (z. B. Name oder Kundennummer) ein, klicken Sie auf das Lupensymbol oder drücken Sie Enter, um die Suche zu starten.

Erweiterte Suche / Detailsuche

• Klicken Sie auf das Schieberegler-Symbol links neben dem Suchfeld, um die erweiterte Suchmaske zu öffnen.
• Filtern Sie anhand spezifischer Kriterien sowie weiterer konfigurationsabhängiger Felder.

Weitere Such- und Filterfunktionen

• Nutzen Sie die Dropdown-Filter in der oberen Menüleiste: Status, Kategorie und den Schlagwort-Filter (Etikett-Symbol).

Neuen Kunden anlegen

• Klicken Sie rechts oben auf die grüne Schaltfläche + Kunde anlegen.

Abbildung: Kunde anlegen

Weiterführende Informationen: LINK_TO_PAGE=Kunde anlegen

Bestehenden Kunden bearbeiten

Ändern Sie die Daten eines bereits erfassten Kunden über die Bearbeitungsfunktion.

• Klicken Sie auf das Stiftsymbol rechts vom Namen des Kunden.
• Alternativ: Klicken Sie auf den blau hinterlegten Kundennamen und anschließend in der Detailansicht auf die orange Schaltfläche Bearbeiten.

Abbildung: Kunde bearbeiten

Kunde anzeigen

Rufen Sie die vollständige Detailansicht eines Kunden auf.

• Klicken Sie auf den blau hinterlegten Kundennamen, um in die Detailansicht zu wechseln. Dort finden Sie die kundenbezogenen Bereiche (z. B. Dateien, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Tasks, Lieferantenbewertungen) sowie die Kundendetails.

E-Mail an Kontakt verfassen

Verfassen Sie direkt aus der Übersicht eine E-Mail an einen Ansprechpartner des Kunden.

• Klicken Sie in der Spalte Kontakt auf das Briefsymbol rechts neben dem Namen des gewünschten Ansprechpartners.
• Sind mehrere Ansprechpartner hinterlegt, klicken Sie zunächst auf mehr Kontakte anzeigen, um alle Kontakte einzublenden.

Kunden als Excel exportieren

Exportieren Sie die aktuelle Kundenliste zur Weiterverarbeitung.

• Klicken Sie oberhalb der Liste auf die Schaltfläche Excel Export.
• Sie können die Liste bei Bedarf vor dem Export über Suche und Filter eingrenzen, um gezielt nur die benötigten Kunden zu exportieren.

Kategorien bearbeiten

Verwalten Sie die den Kunden zugeordneten Kategorien (z. B. Hersteller / Lieferanten, Firma, Gemeinde).

• Klicken Sie am unteren Ende der Liste auf Kategorien bearbeiten.

Archivierte Kunden anzeigen (Papierkorb)

Rufen Sie gelöschte bzw. archivierte Kunden auf.

• Klicken Sie am unteren Ende der Liste auf Papierkorb anzeigen.

Zugriffsrechte vererben

Vererben Sie die Zugriffsrechte aller Kunden auf untergeordnete Einträge.

• Klicken Sie am unteren Ende der Liste auf Zugriffsrechte für alle Kunden auf untergeordnete Einträge vererben.

Hinweis: Diese Aktion wirkt sich auf alle Kunden und deren untergeordnete Einträge aus.

Sortierung der Kunden

Sortierungslogik

Die Liste ist entsprechend der eingestellten Sortierung geordnet. Die Sortierung kann bei Bedarf durch Ihre Kundenbetreuung angepasst werden.

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