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Auftragsvorlage anlegen

Wenn Sie häufig wiederkehrende Aufträge mit bestimmten Stammdatenfeldern anlegen müssen, erlauben Ihnen die Auftragsvorlagen ein schnelles Anlegen der Aufträge.

Um eine neue Auftragsvorlage anzulegen, klicken Sie auf: Navigationsleiste Einstellungen Auftragsvorlagen



Hier klicken Sie Neue Auftragsvorlage anlegen.










Auftragsvorlage anlegen

















  1. Bezeichnung: Geben Sie den Namen der Vorlage ein.



  2. Status: Wählen Sie den Status der Vorlage aus.



  3. Übergeordnete Vorlage: Falls diese Vorlage auf einer anderen Vorlage basieren soll, wählen Sie hier die entsprechende übergeordnete Vorlage aus. Wird keine ausgewählt, wird diese Vorlage als eine neue übergeordnete Vorlage übernommen.



  4. Projekt: Wählen Sie das Projekt aus, dem diese Vorlage zugeordnet wird.



  5. Bezeichnung des Auftrags: Geben Sie eine spezifische Bezeichnung für den Auftrag ein, der auf dieser Vorlage basieren wird.



  6. Analyseanfrage: bestimmen Sie, ob die Freischaltung der Auftragsvorlage für DE oder ENG Kunden in der Kundenzone erfolgen soll.



  7. Stammdatenfeld hinzufügen: Fügen Sie zusätzliche Felder hinzu, die in der Vorlage enthalten sein sollen.






















Nach dem speichern der Auftragsvorlage, können Sie damit Aufträge anlegen (siehe Anleitung Aufträge mit Auftragsvorlage anlegen).











Letzte Änderung: 30.05.2024

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Probenvorlage

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Berichtstabellen Editor

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